概述：美元在上周美联储新闻发布会后开始的反弹在昨天停滞不前，今天绿背显得普遍疲软。尽管瑞典意外降息，克朗却带领G10货币走高。9月份的初步PMI大多有所减弱，但影响有限。美联储主席鲍威尔将在美国东部时间中午稍晚时发言，此次发言可能成为催化剂。技术上，美元在上周的反弹回撤中被抛售。美元在新兴市场货币中表现较为混合，中央欧洲货币普遍表现优于亚太货币。
东京市场因全国假日今天休市，除了中国和香港以外，大多数其他大型交易所上涨，台湾的涨幅达到1.4%。欧洲的Stoxx 600上涨超过0.5%，收复了过去两个交易日的全部损失。美国股指期货变化不大。债券市场大多数交易坚挺。基准10年期国债收益率略微下滑，10年期英国国债收益率下跌了几个基点。类似地，10年期美国国债收益率下降了两个基点，接近4.13%。金价在欧洲延续反弹至3791美元，但在北美市场开盘前有所回落。考虑到当前的激增，支撑位可能在3760美元附近。11月WTI收益整体在61.85美元到62.60美元之间平静整合。
美元：在上周FOMC声明后上涨约1.65%后，美元指数在昨天开始下调，接近97.30。今天回落至约97.20。97.00大约是上周美联储后反弹的50%回撤位。若超过97.60可能会稳定技术面。美国在本月底正静悄悄地走向政府停摆。两党都阻止彼此进行短期延长。参议院和众议院目前都在休会，这使得下周的局势更加悬而未决。初步的9月PMI带来了一定的风险。综合指数预计连续第二个月放缓。美联储理事鲍曼和亚特兰大联邦储备银行行长博斯蒂克（今年不是投票成员）在鲍威尔主席于东部时间12:35的经济演讲前会发言。
欧元：欧元在昨天晚些时候的北美交易中略微突破1.1800美元。这达到了早些时候在1.1725美元附近回调（38.2%）的底部。欧元创下了看涨的外部上涨日，交易在星期五的区间两侧并最终收于高位。到达1.1820美元后，在PMI发布后被抛售至1.1780美元，但又恢复至1.1800美元以上。下一个回撤目标大约在1.1825和1.1845区间。9月的初步PMI变化不大。制造业回落至收缩（49.5对50.7），但服务业表现较强（51.4对50.5）。综合产出指标小幅上升至51.2（对51.0）。第一和第二季度平均为50.4。德国制造业略微放缓，但服务业扩张，综合指数从50.5上升至52.4。法国制造业和服务业放缓，综合指数从49.8降至48.4。在其他地方，瑞典的瑞典央行意外降息25个基点，将其关键利率降低至1.75%。这是继去年的150个基点降息后今年的第三次降息。CPI头条为1.1%。克朗对美元表现坚挺，但对欧元略显疲软。
CNY：美元在昨天与人民币交易时保持平稳，并且今天保持在上周五的交易区间（CNH7.1060-CNH7.1200）内。今天在CNH7.1130-90区间内窄幅震荡。20日移动平均线靠近CNH7.1250。美元连续一个多月没有稳定在此以上。在10月上半月中国的国庆假日之前，中国人民银行正向银行系统注入额外资金。美元的基准汇率设定为CNY7.1057，较昨天的CNY7.1106有所下调。
JPY：美元在上周的交易范围上端继续整合，接近JPY148.30。在北美市场，绿背回落至近JPY147.65，并在今天略低于8月1日和9月3日高点之间的下降趋势线下方收盘，今天几乎在JPY148.00之上。五日和20日移动平均线在JPY147.50附近相交，今天对其进行了测试。支撑在JPY147.90以下，市场交易平静。当地市场因春分假期今天休市。日本明天将发布初步PMI，执政党自民党的领导选举正在进行中，投票将在10月4日进行。
GBP：英镑表现惨淡。自上周高点中间下跌近2%。昨天在略低于1.3455美元的新低出现买盘。昨天英镑在1.3520美元附近停滞，但今天略微突破这一水平，以逼近20日移动平均线（约1.3525美元）。在这里之上，1.3550-60区间可能会对其构成压制。英国9月初步PMI回落，制造业指数保持在50的繁荣/萧条水平以下，自2024年9月以来一直如此（46.2对47.0），服务业放缓（51.9对54.2）。综合指数从8月的53.5下降至51.0，这是自2024年4月以来的最高点。综合指数在第一季度平均为50.9，第二季度为50.3，第三季度为52.0。然而，预计本季度增长将从0.3%放缓至0.2%，这是根据彭博社的调查得出的中位数预测。
CAD：美元在昨天坚挺交易，突破了上周五高点（约CAD1.3825），接近延伸至CAD1.3850的阻力带。今天目前持稳。若突破CAD1.3865可能会促使对CAD1.3900区间的重新测试。加拿大央行行长麦克莱姆今天美东时间下午2:30将就贸易和资本流动发表讲话。除此之外，加拿大的新闻流在本周末之前轻而易举。回顾一下，加拿大经济在过去三个月中收缩了（每月-0.1%），第二季度按年率计算收缩了1.6%，因对美国的出口成为显著拖累。掉期市场预计第四季度会有另一次降息，这将使目标利率降至2.25%。市场将其视为可能的终端利率，但对明年第一部分降息的概率约为40%。
AUD：澳元昨天短暂突破0.6600美元，但大部分时间在0.6580-0.6600区间内窄幅震荡。现在又在0.6600美元附近徘徊。下一个障碍是0.6615-0.6625区域。澳大利亚9月的初步PMI有所放缓。它是为数不多的制造PMI继续保持在50以上的国家之一；今年没有低于这一水平。现在为51.6（对8月份的53.0）。综合指数在第一季度平均51.0，第二季度为51.1。如果9月估计确认在52.1，第三季度将平均约为53.8。储备银行行长布洛克表示，降息的门槛很高。下周几乎没有降息的可能性，11月的下一次会议降息的概率约为80%。虽然仍然很高，但自8月末以来没有更低过。
MXN：美元在昨天的交易中保持在上周区间的上端，以平静无事件的交易整合。昨天下滑至接近MXN18.34的低点，附近支撑在MXN18.30。今天墨西哥将公布7月份的零售销售，可能在6月份下降0.4%后有所回升。墨西哥还将发布IGAE经济活动调查，几乎等同于每月的GDP。预计在6月份实际增加0.22之后将下降0.45。在周四的墨西哥央行会议之前，墨西哥还将于周三发布9月上半月的CPI。预计将再次公布强劲的数据，但由于政策的限制性，中央银行更关注增长，除非出现重大冲击，否则预计将降息25个基点，这将使隔夜目标利率降至7.50%。