亚洲市场更新：“高市贸易”在评估日本选举和日本央行货币政策时波动；亚洲股市在美国周五的上涨后强劲反弹；明天（周二）关注MSCI指数审查。
总体趋势和发展
- 自安倍总理辞职以来，日本经历了数年弱势和不受欢迎的领导人，Takaichi总理成功将她的个人魅力转化为她自民党在周日下院选举中的压倒性胜利，这一结果超出了任何乐观的预测。自民党预计将赢得约316个席位，超过实现“超级多数”所需的310个席位，即使不考虑与桥头堡党的联合伙伴及其额外的36个席位。这个结果将使Takaichi有能力推进她的经济和国家安全政策，而不必担心被参议院或下院的反对派阻碍。
- 然而，在交易过程中，三大日本市场中的两个逆转了方向，30年期日本国债收益率在早盘交易时最初上涨了6个基点，但当天又下降了1个基点，进一步趋向平坦，这一点Takaichi和财政大臣Katayama在选举后会感到欣慰。日元在周一开盘时经历初期疲软后，对所有货币小幅走强。
- Takaichi迅速兑现了加快考虑削减销售税的承诺，而市场对此在一月份表现出抵触情绪，导致日本国债收益率剧烈上升，触及数十年来的高点。当时Takaichi同时表示，她的政府将把财政可持续性放在重要位置，财政大臣Katayama强调将不会为经济计划额外发行债券。
- 日本2025年的经常账户 surplus 达到创纪录的¥31.88万亿。
- 亚洲股市今天迎来了大幅上涨，受到周五华尔街强劲反弹的推动。Kospi指数开盘上涨超过4%，三星上涨6%，日经指数上涨5%，首次突破57,000点，芯片相关的Advantest上涨12%。香港、中国大陆和澳大利亚的股票也普遍上涨。
- 黄金和白银持续收复失地，黄金重新突破$5,000/盎司，白银上涨5%至$82/盎司。
- 同时，在泰国的选举中，正如预期的那样，三方竞争将不会赋予任何单一政党绝对多数。人民民族党在第二名的人民党面前有明显的领先，随后是拨款党。政治僵局可能会继续，取决于总理Anutin与其他政党形成供应投票的能力，泰铢上涨0.5%。
- 周五的报道称，中国已部分逆转其1月份对日本的稀土出口禁令。
- 日本的财报高峰季将在2月13日（周五）结束。
- 明天的MSCI指数审查可能会影响韩国和印尼市场。
- 由于上周美国政府的小规模停摆，本周首次发布美国零售销售、非农就业和消费者物价指数（CPI），之前已推迟至周三。
- 美国股市期货在亚洲交易时上涨0.2%。
展望未来（亚洲时间重点）
- 2月10日（周二）澳大利亚2月Westpac消费者信心指数，澳大利亚1月NAB商业信心指数（周二晚上美国12月零售销售）。
- 2月11日（周三）中国1月CPI/PPI，韩国1月失业率，澳大利亚RBA Hauser演讲（周三晚上美国1月非农就业数据）。
- 2月12日（周四）澳大利亚2月CPI（周四晚上印度1月CPI，英国第四季度GDP，美国1月成屋销售）。
- 2月13日（周五）新西兰商业PMI（周五晚上美国1月CPI）。
本周亚洲假期
- 2月11日（周三）日本。
- 2月12日（周四）台湾。
- 2月13日（周五）台湾。
新闻头条/经济数据
- ASX开盘上涨1.2%，报8,815。
- 澳大利亚12月家庭支出同比：5.0% 对比 5.8%预期；环比：-0.4% 对比 0.1%预期。
- 澳大利亚 reportedly 对中国钢铁天花板框架征收10%关税，理由是倾销 - 美国金融新闻。
- 新西兰能源部：已筛选出与首次LNG进口厂建设相关的提案；该设施可在2027年或2028年初投入运营。
- 上海综合指数开盘上涨0.9%，报4,103；恒生指数开盘上涨1.6%，报26,982。
- 追踪：央行重申虚拟货币不具备“法定货币”一样的法律地位；禁止离岸发行人民币稳定币 - 美国金融新闻[更新]。
- 媒体大亨Jimmy Lai被香港法院判处20年监禁 - 金融新闻。
- 中国央行设定人民币参考汇率：6.9523 对比 6.9590 之前（自2023年5月以来最强水平）。
- 中国央行公开市场操作（OMO）：注入1130亿元人民币；净注入380亿元人民币，对比之前的650亿元。
- 日经225指数开盘上涨1.5%，报55,084（在Takaichi总理自民党获得下院选举超级多数 win 后创下的新高）。
- 日本下院选举，出口民调结果：自民党联盟大获全胜；Takaichi总理的自民党预计将独占下院多数席位274-328席；自民党 + 联盟预计将获得超级多数 - NHK出口民调[过夜更新]。
- 日本自民党政策负责人Kobayashi：自民党将加快考虑实现销售税减免 - 在自民党联盟赢得选举后发表的评论 [过夜更新]。
- TTN研究提醒：Takaichi总理自民党在下院选举获得超级多数将意味着什么[或通过自民党 + 橋头堡党文化获得超级多数] [过夜更新]。
- 日本12月劳动现金收入同比：2.4% 对比 3.2%预期。
- 日本评级机构R&I分析师：Takaichi总理的大胜是对日本国债政策前景的‘信用正面’信号；表示选举胜利增强了政治稳定性和政策执行力度 - 美国金融新闻。
- 日本12月经常账户余额：¥0.729万亿 对比 ¥1.081万亿。
- 日本1月银行信贷同比：4.5% 对比 4.4%之前。
- 日本外汇首席外交官Mimura：将以“高度紧迫感”密切关注外汇和市场走势。
- 30年期日本国债收益率逆转，现下跌0.5个基点至3.525%，而2年期国债上涨1.3%，为自1996年以来的最高水平。
- 日本反对派党CRA共同领袖Noda：今天辞职是一种不负责任的行为 - 在经历重创选举失利后发表评论。
- 日本财政大臣Katayama：销售税减免不需要额外发行债券；确认销售税减免仅适用于两年且仅适用于食品。
- 日本出售¥3.8万亿，符合之前在6个月票据中指示的¥3.8万亿；平均收益率：0.8484% 对比 0.7697%之前，认购倍数：3.05倍 对比 3.81倍之前。
- 日本总理Takaichi：我们与美国的联盟潜力无限 - 在X上发布。
- Kospi开盘上涨4.1%，报5,299。
- 韩国银行（BOK）出售3.1万亿韩元的3年期债券：平均收益率：3.255%。
- （泰国）泰国TFEX：暂时停止在线白银期货交易。
- （泰国）泰国总理Anutin在选举后评论：希望与“强大的”多数形成政府，等待最终选举结果。
- （泰国）泰国选举结果更新：近95%的投票结果已报告，在500个总席位中，人民民族党拥有192个席位，人民党117席，拨款党74席 - 金融新闻。
- （印尼）印尼1月消费者信心指数：127.0 对比 123.5之前。
- （马来西亚）马来西亚12月工业生产同比：4.8% 对比 4.5%预期。
- （美国）特朗普总统：祝贺总理Takaichi及其联盟在今天这次非常重要的投票中获得压倒性胜利。
- （美国）美国众议院中国委员会主席Moolenaar：呼吁释放Jimmy Lai。
- （美国）财政部长Bessent表示，他不期待美联储“迅速”缩减资产负债表 - 金融新闻[2月8日更新]。
- （英国）斯塔默首相的首席幕僚McSweeney因与涉嫌爱泼斯坦的前美国大使彼得·曼德尔森的联系辞职（更新）。
截至00:20美国东部时间的水平
日经225指数上涨4.5%；ASX 200上涨1.9%；恒生指数上涨1.6%；上海综合指数上涨1.2%；Kospi上涨4.2%。
标普500指数期货上涨0.1%；纳斯达克100指数上涨0.2%；DAX指数上涨0.2%；FTSE100指数下跌0.2%。
欧元1.1834-1.1810；日元0.6399-0.6343；澳元0.7038-0.7010；新西兰元0.6034-0.6012。
黄金上涨1.2%，报$5,020/盎司；比特币上涨2.3%，报$70,909；原油下跌0.9%，报$62.96/桶；铜上涨0.3%，报$5.8978/磅。